1회 사우디 아라비아 급진파의 실수로 런던의 해밀턴 그로브 호텔에서 사린(독가스)이 살포돼 사상자가 발생한다. MI-5(영국 국내정보국) 테러방지부 부장 데릭은 범인의 거처를 급습하지만 범인은 끝내 사망하고, 대신 뉴욕 지하철의 지도를 찾아낸다. 현장에 함께 출동한 FBI 요원 맥스는 미 NSC(국가안전보장회의) 테러방지부 부장 마린에게 맨해튼 지하철이 위험하다고 보고한다. 한편, 전직 알카에다 전투원, 무하마드는 중동 석유의 의존도를 줄이려고 나이지리아의 석유를 개발하는 미국과 영국의 시도를 무산시킬 계획을 세우고, 동료였던 의사 라지브의 진료소에 부족한 약을 제공하며 라지브의 참여를 종용한다. 사우디 아라비아의 급진파 석유재벌 줄라딘의 지원을 받은 무하마드는 영국의 MI-5 테러방지부 부장, 데릭과 미국의 FBI 요원, 맥스를 제거할 것을 명령하는데... 2회 CIA 요원, 라자는 런던 사린 살포 테러범, 바샤라의 금융 거래가 확인된 스위스 SS은행으로 가서 사촌, 오마르에게 정보를 제공할 것을 부탁하지만 거절당한다. NSC 부장, 매런은 MI-6 부장, 에밀리에게 지하철 사린 살포 위협에 함께 대처하자며 협조를 부탁하지만 에밀리는 그동안의 영미 간 공조의 실패를 이유로 심드렁한 반응을 보인다. 한편, 체첸계 미국인 대학생, 카즈와 보호관찰을 받고 있는 아랍계 미국인, 아킬은 나이지리아의 테러조직 캠프에 참가해 전직 알카에다 전투원, 무하마드의 테러 계획에 동참한다. 무하마드는 라고스에서 열리는 석유 경매 행사를 노리지만 영미 첩보 기관의 주의를 돌리기 위해 지하철 사린 살포 위협에 대한 단서를 흘린다. 맥스는 이 단서를 쫓다가 함정에 빠져 암살 위기를 맞고 매런 역시 잘못된 단서에 속아 뉴욕 지하철을 소개한다. 결국 나이지리아 라고스에서 연쇄 폭탄 테러가 발생하고 마는데... 3회 NSC의 매런, FBI의 맥스, CIA의 라자로 구성된 부처 간 합동 대책팀은 라고스 폭탄 테러를 예견하지 못해 해체되지만 세 사람은 비공식적으로 계속 일할 것을 결심한다. 맥스는 자신을 암살하려 한 푸카라를 체포하지만 푸카라가 입을 열지 않자 같은 레바논 출신 정보원에게 도움을 청해 푸카라가 베이루트 과격 단체에 속했던 시절의 동료들의 정보를 입수한다. 무하마드는 체첸계 미국인, 카즈에게 새로운 임무를 하달하고, 이집트로 돌아와 비밀경찰에게 심하게 고문을 당한 과거 동료, 라지브에게 테러 동참을 유도하려는 목적으로 도움의 손길을 내민다. 한편, MI-5의 데릭의 동료가 데릭을 암살하려는 시도에 목숨을 잃고, 미국 정유 공장에 폭탄을 설치하는 임무를 맡았던 아킬은 겁이 나, 형, 하미드에게 전화해 자신의 위치를 노출시킨다. CIA의 라자는 사촌, 오마르에게서 계좌 정보를 다시 한 번 요구한 끝에 결국 계좌 관리인이 사우디 석유 재벌, 줄라딘이라는 중요한 단서를 포착한다. CIA의 액튼은 매런의 남자친구, 허드슨의 불법 석유 거래를 약점 삼아 매런을 공격하려다 실패하고, 부처 간 합동 대책팀은 그동안의 성과를 인정받아 비공식적으로 계속 활동할 수 있게 된다. 4회 무하마드는 라지브의 테러 참여에 쐐기를 박기 위해 비밀경찰의 소행인 듯 위장해 그의 여동생, 림의 납치를 지시한다. 심하게 구타를 당한 동생의 참혹한 모습에 동생의 만류에도 불구하고 라지브는 결국 이집트를 떠나 무하마드의 작전에 동참하기로 한다. 카즈는 라지브에게 미국으로 수송되는 석유 및 화학 유조선 탱크 폭파를 명령 받고 무기 확보에 나선다. NSC의 매런은 애인, 허드슨의 북한과의 불법 석유 거래에 대해 추궁하며, 스파이 노릇을 해 줄 것을 요구하고, 허드슨은 줄라딘에게 정보를 얻으려다 감금되고 만다. 한편, 정유 공장을 폭파하지 못하고 체포된 아킬은 MI-5의 데릭에게 자신을 뽑은 카힐과 런던 사건 주동자인 마시르에 대해 털어놓는다. 카즈는 캐나다의 스키 여행자로 위장해 폭탄을 미국으로 운반하고, FBI의 맥스는 카즈가 참가한 캠프 여행을 주선한 여행사를 통해 단서를 포착한다. 한편, 라지브의 동생, 림은 갑자기 들이닥친 비밀경찰 손에 죽고 이를 알게 된 라지브는 오열하는데...