여우왕의 급습으로 중상을 입은 진예는 신검을 빼앗긴채 인가에 맡겨진다. 다음날 진예를 발견한 마을 사람들은 큰 소란을 피우지만 그를 간호했던 만아는 그에게 연정을 느낀다. 지하세계의 사람인 진예가 지상에서 지낼 수 있는 시간은 한정되어 있다. 그런데 더욱더 그를 괴롭히는 것은 그가 온 이후 밤마다 닭들이 죽어가고 아이가 없어지는 등 마을에서 변괴가 끊이질 않는다는 것이다. 이러한 상황에서 진예는 신검을 찾으려고 하나 오랫동안 인간세계에 머문 탓으로 힘이 약해진 그는 계속해서 위기에 몰린다. 그럴 때마다 만아의 도움을 받아 위기를 모면한 진예도 마침내 신검을 찾아 여우왕을 물리친다.