프랭크는 동양무술 쿠미데 대회에 참가하기 위해 부대를 탈영, 홍콩으로 향한다. 현역군인으로서는 대회출전이 불가능하지만 와병중인 사범을 기쁘게 하고 타나카류의 명예를 떨치려는 것이다. 한편 군당국은 헬머와 로렌스에게 그의 체포를 명령한다. 대망의 쿠미데대회가 열리고 연일 계급을 무시한 무제한적인 대전이 벌어진다. 그러나 잭슨은 청리에게 무참히 패할 뿐 아니라 중상까지 입는다. 청리와 프랭크의 결승전이 벌어지고, 프랭크는 비열한 공격의 청리와의 대결에 사력을 다한다.
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