일본 야쿠자 세력이 마피아의 구역을 파고들자 마피아는 물론, 미국 정부당국은 골치를 썩는다. FBI는 야쿠자의 조직적인 세력확장을 막기 위해 새로운 작전을 시행하기로 하고, 민완요원 닉을 살인범으로 위장, 교도소에 수감했다가 출소시켜 야쿠자가 운영하는 무역회사에 작업원으로 침투시킨다. 거기서 닉은 마피아의 기습으로 위기에 처한 두목 슈지를 구출하게 된다. 목숨을 건져준 닉에게 감사표시로 슈지는 닉을 형제로 받아들이고 야쿠자 본부에서 일하게 한다. 조직 내의 유일한 백인인 닉은 동료 일본인 야쿠자들의 시기를 받지만 타고난 재치와 훈련된 실력으로 모두의 신임을 얻고, 슈지의 양딸인 유코의 사랑까지 얻는다. 그러나 확실한 증거로 야쿠자를 덮쳐도 미국법의 맹점으로 야쿠자는 그대로 활동을 계속할 것이고 재판에도 2.3년이 걸려 실효가 없다고 판단한 FBI는 정치적인 방법으로 마피아를 통해 야쿠자를 몰살하기로 한다.