평화로운 이터니아가 암흑괴수 스켈레토의 지배 하에 들어간다. 히맨은 과학자 켈도어가 만든 우주의 열쇠로 저항을 계속하다가 지구로 피신한다. 지구에서 열쇠를 잃은 히맨 일행은 열쇠를 주운 케빈과 줄리를 알게 되지만, 열쇠를 찾으러 온 스켈레토의 심복 에블린에게 열쇠를 뺏기고, 히맨은 포로가 된다.
한편, 싸움에서 다친 줄리를 고치기 위한 컬도어와 케빈의 노력으로 매타남스와 틸라, 케빈과 리는 이타니아로 돌아가는데 성공한다. 이터니아에서는 히맨의 처형이 이루어지려고 하는데...
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한편, 싸움에서 다친 줄리를 고치기 위한 컬도어와 케빈의 노력으로 매타남스와 틸라, 케빈과 리는 이타니아로 돌아가는데 성공한다. 이터니아에서는 히맨의 처형이 이루어지려고 하는데...
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