자렛 박사는 도시범죄를 소탕하기 위한 목적으로 인간에게 가장 친근한 동물인 개를 유전공학을 이용, 맥스라는 새로운 종으로 탄생시킨다. 한편 TV방송국 기자인 로리는 생제공학연구소 EMAX에서 동물들을 생체실험에 잔혹하게 이용한다는 정보를 입수해 취재를 나선다. 그러다가 실험실에서 맥스를 탈출시킨 로라는 그 개를 자신의 집으로 데리고 오는데, 인간의 두뇌를 가진 맥스는 자신을 괴롭히는 인간들을 차례로 살해하기 시작한다.
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