필리핀 NBI 고참형사 대니는 중요한 사건을 해결해 왔지만 제멋대로인 행동 때문에 상사인 국장의 미움을 받고 있다. 그는 그의 상관이자 애인이기도 한 리사와 절친한 친구 유진과 한 팀이 되어 일하는데, 어느날 세 사람에게 이탈리아인 네 명의 살인사건을 조사하라는 임무가 주어진다. 대니는 정보제공자 자니로부터 이 사건이 잔혹하기로 유명한 마약밀매자 프레도가 조정하는 조직 폭력단체와 관련이 있음을 알게 된다.

대니는 프레도가 마약거래를 하는 도중에 그를 잡으려는 계획을 세우지만 프레도를 잡는데는 실패하고 대신 그의 부하인 마르코를 체포한다. 마르코는 프레도에게 불리한 증언을 결코 하지 않았지만 만일을 염려한 프레도는 킬러를 보내 그를 죽이는데...