선천적으로 장님인 마틴. 그는 자신의 신체 결함에도 불구하고 자신이 상상하는 세계를 증명하고자 사진을 찍기 시작한다. 수년 동안 자신의 사진을 설명해줄 믿을 만한 사람을 찾던 그는, 우연히 식당에서 일하는 청년 앤디와 만나 진실된 우정을 나눈다. 마틴은 앤디에게 거짓말을 결코 해서는 안된다는 다짐을 받고 사진 설명을 요청하고, 앤디는 충실하게 설명을 해준다. 그러던 중 아름다운 여인 샐리아가 둘 사이에 나타난다. 앤디와 마틴은 동시에 샐리아에게 접근하려고 하고 그러다가 서로 오해에 빠지지만 결국에는 둘 사이의 우정을 확인받는다. 마틴은 그들의 우정을 다시 한 번 시험해 보기 위해 불가사의한 사진을 보여주면 앤디에게 사진에 대한 설명을 요구하지만, 그 사진으로 인해 위기를 맞이하게 되고...
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