찰스 서킹은 정상을 초월한 시인이다. 이혼녀가 집주인인 아파트에 살며 자신에게 추파를 던지는 여자들과 관계를 하다 어느 술집에서 만난 창녀 캐스와 사랑에 빠진다. 그녀는 자학을 일삼지만 찰스를 사랑하고 둘은 정상인이 생각할 없는 사랑을 나눈다. 그러다가 뉴욕의 한 출판사로부터 일자리를 얻은 찰스는 캐스를 남기고 LA에서 뉴욕으로 간다. 막혀진 공간에서 작품을 쓰지 못하는 찰스의 기이한 행동 때문에 쫓겨난 그는 다시 LA로 돌아와 캐스를 찾지만그녀는 자살을 해 버렸다. 그녀와의 사랑을 더듬으려 찾아간 해변의 호텔에서 한 소녀를 만나고...
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