홍콩 삼합회 보스 홍이 죽자, 홍의 오른팔인 청은 새로운 보스로 어릴때 타지로 떠난 그의 아들을 찾으러 나선다. 그러나 어릴적 부터 갱이 되고 싶었던 샘은 자신을 진짜 보스의 아들 조지라고 속이고 정작 보스엔 관심이 없는 자신의 친구인 조지는 샘의 오른팔이 되어 홍콩으로 돌아간다. 홍의 장례식 날 조직의 멤버들에게 샘을 새로운 보스로 소개하고, 샘은 이날 참석한 청의 딸인 줄리에게 반하고 줄리는 조지에게 반하게 되면서 세 사람은 삼각관계에 빠지게 된다.
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