안나와 사촌인 칩칩은 쓰레기더미에서 고물 피아노를 발견하는데, 그 피아노는 마술 비행 기계로 변신할 수 있는 놀라운 피아노였다. 그들은 피아노를 타고 안나의 아버지를 찾으러 런던으로 날아 가기로 한다. 파리에서 장애물처럼 늘어선 열기구의 방해와 영국 해협의 혹독한 폭풍을 모두 헤치고 나오지만, 점점 어두워지는 런던에서 아빠를 찾기란 쉽지가 않다. 결국 아빠를 찾기도 전에 마술 폭풍의 공격을 받으며 안나와 칩칩은 기계에서 떨어진다. 과연 안나는 아빠를 만날 수 있을까? (2012년 제8회 제천국제음악영화제)