제이크 코너라는 작은 사막 마을, 조니는 평소처럼 물고기에게 밥을 주고 술을 마시며 마을을 둘러보던 어느 날, 마을에 설치된 비상 전화로 조니의 여동생 부부가 죽었다는 소식을 듣게 된다. 유일하게 살아남은 조카 스펜스가 살아남아 죽은 매제의 누나 캐리에게 스펜스를 맡기려 하지만 캐리의 집이 공사 중으로 한동안은 안된다며 거절당한다. 결국, 한동안 스펜스를 맡기로 한 조니는 자신이 사는 곳으로 스펜스를 데려온다. 사고로 인해 부모님이 돌아가셨다는 사실을 기억상실증으로 잊은 스펜스는 마을 사람들로부터 귀여움을 받으면서 지내게 되지만 정작 삼촌 조니와의 사이는 데면데면했다. 갈수록 외로움을 느끼는 스펜스는 결국 부모님이 계신다고 믿고 있는 병원으로 찾아가려 하는데…