야쿠자 조직인 타츠미잇카의 보스가 사망하면서 15년 전 의절한 보스의 외아들이 후계자로 지목된다. 조직의 2인자인 사오토메는 보스의 유언을 지키기 위해 보스 아들의 행방을 수소문한다.

가까스로 찾아낸 보스의 아들은 놀랍게도 트렌스젠더가 되어 나나짱이란 이름으로 ‘구피’라는 트렌스젠더 바에서 쇼를 하며 살아가고 있었다.

한편 타츠미잇카의 라이벌 조직인 혼죠회는 자신들이 개발하려는 구역에 구피 바가 포함된 것을 알고 구피의 사장을 협박해 내쫓으려 한다. 사오토메는 나나짱의 부탁으로 혼죠회의 이중장부를 훔쳐 그들의 계획을 무산시키고자 하는데…