장소는 미국 남부 멤피스. 포주로 살아가는 디제이는 힙합 뮤지션을 꿈꿨지만 이 곳에서는 컨트리뮤직, 재즈, 블루스를 들을 수 있을 뿐으로, 그는 타락한 채로 살아간다. 그러나 그의 나이가 40이 다 되어가는 어느 날, 디제이의 손에 들어온 작은 키보드 한 대는 잃어버린 그의 꿈을 일깨우고, 그는 자신이 고용한 창녀와 아내 등을 데리고 집에 차린 스튜디오에서 데모 테이프를 만든다. 힙합의 슈퍼스타 스키너 블랙이 멤피스로 오는 중이며, 그에게는 이것이 마지막 기회가 될지도 모른다.
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