서커스단의 난쟁이 한스는 공중그네를 타는 미녀 클레오파트라를 사랑하게 된다. 거인 헤라클레스와 연인 관계인 클레오파트라는 한스가 막대한 재산을 가지고 있다는 것을 알고, 그와 위장 결혼하여 독살한 계획을 꾸미게 된다.
처음으로 <드라큘라>를 제작한 토드 브라우닝 감독이 엉덩이가 붙은 샴 쌍둥이, 팔다리 없이 몸뚱이만 있는 남자, 난쟁이 등 실제 ‘프릭스(돌연변이)’를 대거 기용하여 찍은 작품이다. 돌연변이 인간의 무시무시한 복수극을 다룬 이 영화는 충격적인 영상으로 인하여 영국에서 30년간 상영금지를 당했고, 토드 브라우닝 감독 역시 완전히 매장당하게 된다. 1962년 베니스 영화제에서 상영되며 열렬한 지지를 받은 작품이다.