<닌자 거북이> 시리즈 등을 연출했던 로버트 리 감독의 작품. 냉전이 막바지에 이른 1989년. 미국의 CIA 요원인 알렉은 소련 최고의 화학자 키토버 박사를 데려오는 임무를 맡게 된다. 이를 위해 소련으로 첩보작전을 나가게 된 알렉은 소냐라는 여인을 만나 사랑에 빠진다. 하지만 소냐와 키토버 박사를 미국으로 데려오려는 알렉의 계획이 KGB에 발각되고 만다. 결국 소냐와 키토버 박사는 실종되고, 알렉은 정신병원에 갇히게 된다. 11년 뒤 전직 KGB 요원 발라닌은 소냐를 볼모로 하여 키토버 박사의 화학공식을 찾기 위해 알렉을 이용하기로 한다.