1회 T.K.O. Henry 염동 능력(물건을 자유 자재로 움직일 수 있는 능력) 때문에 연구소에서 실험 대상으로 갇혀 지내던 루마니아 소년이 사라지는 사건이 발생한다. 실험 중에 인공 위성을 이용, 지상의 건물을 파괴한 후 사라진 소년. 소년의 능력이 나쁜 세력에게 이용되기 전에 찾아내야 하는 것이 요원들의 임무다. 다행히 소년을 찾은 몽크 요원과 홀리데이 요원. 소년을 안전한 곳으로 옮기려는데 죽은 줄 알았던 동료 프리마가 나타나 소년을 가로채 간다. 나쁜 세력과 손을 잡은 프리마는 소년의 어머니의 목숨을 위협하며 소년에게 중국 남부를 공격하라는 명령을 내리고, 이를 막으려던 몽크의 목숨까지 앗으려고 한다. 2회-위험한 키스 위험한 키스(SUPERNAKED) 파리의 패션쇼 도중 수영복 모델이 정보국 파리 지부의 국장을 살해하는 사건이 발생한다. 모델의 신상이나 배후 조직, 살해 원인 등 모든 것이 미궁 속에 있는 가운데 모델이 DNA 개조를 거친 살인 병기라는 사실이 밝혀진다. DNA 검사 결과로 그녀의 개인 정보를 조사하던 요원들은 그녀가 파뇰이라는 과학자와 연계된 사실과, 파뇰이 자존감이 낮은 여성들의 유전자를 개조해 슈퍼모델 수준의 외모를 가진 인간 병기를 만들어 왔다는 사실을 알아낸다. 한편, 신임 국장의 목숨까지 뺏은 이 인간 병기는 다음 제거 대상으로 몽크를 노리고, 파뇰은 몽크를 유인, 자신의 병기와 싸움을 붙여 자신의 무기를 팔아 치우는 경매를 진행하는 과감함을 보인다. 3회-냉전 시대의 유령 냉전 시대의 유령(sleepers) 냉전 시대에 만든 러시아 잠수함이 노바스코샤 연안에 출몰해 요트를 격침시키는 충격적인 사건이 발생한다. 20개의 어뢰가 장착된 에코 7이라는 이 무인 잠수함은 제3차 세계대전을 일으킬 듯한 기세로 뉴욕으로 향하고, 몽크는 잠수함을 멈출 방법을 찾기 위해 러시아 연방안전국의 라라의 도움으로 잠수함의 설계자를 만나기 위해 모스크바를 방문한다. 잠수함을 설계한 박사로부터 이 잠수함이 Y2K 버그의 오류로 공격 모드로 들어간 것과, 잠수함 내에 잠수함의 무전을 받고 탑승한 위장요원이 있다는 사실을 알게 된 요원들. 결국, 잠수함을 멈추기 위해선 직접 잠수함에 탑승하는 수밖에 없다고 결론내린 몽크와 라라가 바다로 떠나고 할러데이는 해군 사령부가 위험한 결단을 내리지 않게끔 감시하기 위해 해군 기지로 떠난다.