"오백년 전, 손오공이 제천대성이 되기 전에 하늘의 뜻에 불복하여 신들에게 항쟁하는 이야기. 1억7천5백만년 마다 태양의 흑점이 폭발하면 천계에 있는 신들의 힘이 감소하고 암흑의 세력을 대표하는 천마가 출현하게 된다. 천마는 선대 부처에 의해 암흑 속에 봉인돼 있지만, 흑점이 폭발해 정파의 힘이 약해지는 틈을 타 봉인을 풀고 세상을 장악 하려 한다. 천마를 잡기 위한 유일한 방법은 선대 부처가 남긴 <패엽선경>의 힘에 외계에서 날아온 운석이 변한 두 인물이 힘을 합치는 것 뿐. 만약 천마를 처리하지 못하면 세상은 암흑과 혼돈의 세계로 돌아 가게 되고 온갖 마물이 날뛰는 세상이 된다. 외계에서 지구로 날아온 두 개의 천외운석 중 하나는 바로 손오공! 손오공은 삼장법사와 저팔계, 사오정과 함께 서역으로 불경을 찾으러 가게 되고 그 과정에서 수많은 고난을 겪게 되는데…. 과연 손오공은 무사히 <패엽선경>을 찾고 나머지 천외운석을 찾아 함께 천마를 물리쳐 세상을 구할 수 있을 것인가!