상학당의 주몽은 하라는 공부는 안하고 언제나 사고만 치고 다닌다. 이에 스승 해모수는 주몽과 함께 학생들을 불러놓고 야단을 친다. 대소와 영포는 주몽 때문에 매일 혼나는데다, 신분이 미천한 주몽과 같이 배운다는 것에 불만을 품고 주몽을 쫓아내려고 계획을 세운다. 그때 상학당을 찾아 온 소서노. 그녀는 아버지의 명에 따라 해모수 밑에서 공부를 하러 왔다는데... 소서노를 본 주몽은 한 눈에 반하고, 그때부터 소서노에게 잘 보이려고 마음에 내키지 않은 공부를 시작한다. 주몽이 공부에 뜻을 두자 해모수는 문자와 도술을 가르치는 동시에 어려운 과제를 내기 시작한다. 과제를 통해 주몽은 자신의 능력을 키워가는 한편, 아버지의 비밀에 대해 조금씩 알게 되고... 과연, 주몽은 그 어렵다는 신기검법을 익혀 그들을 위협하는 칸 제국을 무리치고 새 나라를 세울 수 있을지....