수도원 일각. 처참한 살인사건이 정신없이 전개된다. 서울에서는 고관대작의 자식들이 실종되는 사건이 연이어 발생한다. 백상호는 사건의 조속한 해결을 위해 전전긍긍한다. 한편 강력계 형사로 발령받은 대협은 경찰서 출근 첫날, 나형사를 공무집행 방해 등의 혐의로 현장에서 체포하여 경찰서 내에서 강한 인상을 심는다. 응급실에서 선영은 위급한 환자를 구한 뒤, 승돈이 병원에서 동생때문에 소란을 피우는 장면을 목격한다. 도움을 주려고 했지만 거부하는 승돈. 한편 사랑하는 사이인 선영과 대협은 결혼을 앞두고 행복한 모습이다. 이와는 대조적으로 수술을 못하고 동생을 돌보는 승돈은 복수에 불탄다. 달식은 봉구와 협력하여 자신의 영적능력을 펼치고 승돈과 마주치며 불길한 예감에 휩싸여 결국 미친 사람 취급을 받으면서도 대협에게 사건을 제보하는데….