무당파 장문인 장삼풍의 70회 생일날, 세째제자 유대임이 빈사상태로 무당산에 실려온다. 분노한 장취산은 흉수를 찾으러 하산하나 불운하게도 유대임을 그 지경으로 만든 천응교 교주의 딸 은소소를 알게 되며 도룡도 쟁탈전에 휘말려 은소소와 함께 일대마두 사손에 잡혀 빙화도로 끌려간다. 1년후 취산과 은소소와의 사이에 태어나게 된 무기는 사손의 수양아들이 되고 십년 후 취산부부는 그리운 무당산으로 겨우 돌아오나 그들을 알아본 유대암의 문책으로 그들은 자결한다. 장성한 장무기(마경도)는 구양신공을 얻어 천하의 무공을 연마하여 명교의 교주가 되고 여러 사건들을 거치면서 아미파의 주지약, 페르시아 명교의 교주 소초, 사촌인 주아 그리고 몽고 원나라의 군주 조민을 만난다. 장무기는 원나라를 물리치는데 큰 공을 세우지만 조민을 사랑하게 되어 교주 자리를 양소에게 물려주고 강호를 떠난다.