숭산, 화산, 형산, 항산, 태산파로 구성된 무림의 오악검파는 정파 무림의 버팀목으로 강호에서 오랜 기간 동안 일월신교와 대립해 왔다. 정파 인사들에게 마교로도 불리는 일월신교는 교주 임아행의 지휘 아래 무림에서 큰 세력을 떨치지만 임아행은 부교주 동방불패의 계략에 빠져 행방불명된다. 한편, 화산파의 대제자 영호충은 스승인 군자검 악불군과는 달리 개방적이고 자유로운 성격으로 인해 강호에서 크고 작은 마찰을 일으키게 되고, 스승인 악불군은 그로 하여금 사과애에서 1년 동안 면벽 수련을 하도록 시킨다. 그러나 영호충은 사과애에서 만나게 되는 기연으로 절세의 무공 독고구검을 익히게 되고 강호 은원의 소용돌이 속으로 휘말려 가는데...