노도사 할아버지와 손녀 텐텐은 마귀와의 싸움 중 행방불명된 텐텐의 아버지 성천문을 찾고, 골드강시를 찾아 퇴치하기 위해 여행을 하던 중 여로에서 만난 다섯명의 쿵후를 하는 고아들과 협력하여 악당과 싸우게 된다. 골드강시를 제압하고, 성천문이 몸에 붙은 마귀를 쫓아버리나, 성천문은 텐텐의 오열을 뒤로하고 인간으로 돌아오지 못한 채 죽고만다. 쫓겨갔던 마귀가 강시가 된 성천문과, 악당 2인조를 앞세워 수많은 강시군단을 데리고 마을을 습격해오는 위기 상황에 할아버지의 몸속에 마귀가 스며들어 함께 무차별 공격을 한다.
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