1771년 1월, 러시아 지역에 거주하는 몽고족의 지도자인 악파석한의 지도 아래 동방으로 탈출, 민족대이동의 노정을 시작한다. 한편, 아라탄산은 악파석한의 밀명을 받고 동방으로 가는 지도, 즉 동귀도를 작성하여 악파석한에게 전하려 한다.
그러나 몽고족의 탈출계획은 러시아 여황에게 이미 간파되어 러시아군의 저지를 받는다 아들 아포와 딸 사길마 그리고 심복들만 데리고 떠난 아라탄산도 러시아군의 저지에 부딪히나 간신이 저지선을 돌파한다. 한편 모친이 러시아군에 인질로 잡혀 있는 상걸은 동귀도를 탈취하라는 지시를 받고 아라탄산에게 접근, 동행이 되는데 성공하나 사길마와의 사랑이 싹트기 시작한다.