국내 모터스포츠계의 톱 레이서인 상민은 '도전과 반항'이라는 카레이싱 팀을 만들어 모터스포츠계의 선두주자로 활약을 하고 있다. 상민은 태국 여행 중 우연히 지은을 만나 사랑에 빠져 동거를 하게 된다. 몽산포 비포장 카레이싱 경기에서 상민은 상대선수의 차와 충돌하여 상대선수는 죽고 자신은 겨우 살아나게 된다. 이 일로 상민은 방황을 하게 되고 지은과의 동거 중 훈을 낳게 되지만 무절제한 생활을 계속하여 지은과 헤어지게 된다.

그로부터 6년 후 상민은 훈과 둘이 살면서 경마장에서 일하게 되는데 애정을 쏟아왔던 경기마 "빗방울"이 부상을 입게된다. 빗방울은 승마목장으로 옮기게 되고 훈은 이곳에서 기획사에서 일하게 된 지은과 다시 만나게 된다. 이벤트 행사가 끝난 후 지은은 훈을 보러 마구간을 방문하게 되고 상민과 지은은 다시 다투게 된다.
하지만 지은의 훈에 대한 모성애는 서서히 불타오르게 된다. 훈의 생일날 상민은 훈을 나무라게 되고 훈은 마방을 뛰쳐나간다. 늦게까지 훈을 찾아 헤메던 상민은 지은과 훈이 같이 있는 것을 목격하고 지은의 뺨을 때린다. 상민은 경주마를 타다 낙마하여 크게 부상을 당하고 훈과 지은은 같이 지내게 된다. 지은은 우연히 자신이 훈의 엄마임을 밝히게 되지만 훈은 오히려 혼란에 빠지게 되는데...