킥복서 제임스는 일본인 선생님에게 가라데를 전수받는다. 일본인 선생은 경찰서장과 내통하며 마약밀매를 하고 있고, 조직에 제임스를 끌어들이려 한다. 제임스가 거부하자, 속임수로 경기중 제임스가 상대방 복서를 숨지게 만든다. 이를 빌미로 경찰은 제임스를 구속하려하고 가라데 선생은 임신 중인 그의 부인을 납치했다고 제임스에게 협박한다. 부인을 구출하려 적지에 뛰어든 제임스는 뜻밖에도 부인이 그 조직의 일원이며 목적을 위해 자신에게 접근했음을 알게 된다.
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