안데르센의 동화 <양치기 처녀와 굴뚝청소부>를 시인 자크 프레베르가 각색한 애니메이션. 포악한 국왕 샤를 Ⅴ+Ⅲ=Ⅷ+Ⅷ=ⅩⅥ세는 사격을 좋아하지만 사팔뜨기인 탓에 과녁을 잘 맞추지 못한다. 그러나 왕은 우연히 새의 부인을 쏘아 맞추고, 새는 왕에게 원한을 품게 된다. 어느 날 왕의 침실 벽에 걸려 있는 그림 속의 양치기 처녀와 굴뚝청소부는 사랑을 나누다가 왕의 초상화한테 들키고 만다. 양치기 처녀와 굴뚝청소부는 질투에 불타는 왕의 초상화를 피해 거대한 도시를 누비며 도망다니고, 왕을 미워하는 새가 그들을 돕는다. 현대와 미래와 중세의 건축물에 한데 섞여 M. C. 에셔의 판화처럼 초현실적인 깊이감을 자아내는 도시가 인상적인 작품.