“GNARLS BARKELY는 누구인가?” 한 역사학자(데니스 포퍼 역)와 A&R 음반사 직원(딘 스톡웰 역)이 이 질문의 해답을 찾기 위해 조사에 나선다. 하지만 정체를 알 수 없는 이 듀오는 빅밴드부터 힙합의 탄생까지, 음악사의 중요한 순간마다 나타나 수수께끼에 어려움을 더한다. 작년 레스페스트에서 상영했던 DJ DANGER MOUSE의 <그레이 비디오 GREY VIDEO>와 우디 앨런의 80년대 다큐멘터리 <젤리그 ZELIG>의 일부를 차용했다.
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