영화는 대학 교수 앨런이 학생들에게 과거에 일어났던 이야기를 하는 것으로 시작된다. 그가 들려주는 이야기는 17세기경 매사추세츠 화이트우드에서 일어난 마녀에 관한 것이다. 당시 마을 사람들은 두려움의 대상이었던 엘리자베스를 마녀로 지목해 체포한다. 성난 주민들이 화형식을 치르려는 순간, 별안간 비가 내리면서 마녀는 위기를 모면하고, 그 뒤 마을은 재앙을 맞이했다는 기이한 이야기다.
앨런의 얘기에 강한 호기심을 느낀 여학생 밸로우는 얼마 뒤 이야기의 무대였던 마을로 휴가를 떠난다. 과거 교회가 있던 자리는 세월이 흐르면서 호텔이 들어섰고, 그곳에서 그녀는 충격적인 사건을 경험하게 된다.