ROTC 수색대 소대장 출신인 하일은 도굴꾼들에 의해 외국으로 밀반출된 조선왕조 하사 보검을 찾아 일본으로 온다. 그러나 일본 야쿠자 조직인 오오미카미의 보스가 마피아에 의해 무참히 살해당하고 그 검을 마피아들에게 탈취당한 사실을 알고 다시 뉴욕으로 간다. 하일은 사건을 쉽게 풀어가기 위해 조슈아에게 도움을 청하는데, 그녀는 미국 유학시절 애인으로 오랜만의 재회를 기뻐하며 하일과 뜨거운 사랑을 나눈다. 하일에게는 너무나도 사랑하는 디자이너 채린이 있지만 그는 목적을 위해 죠슈아와 정을 나누고 있는 것이다. 조슈아도 이 사실을 알지만 그를 사랑하기에 아무말 없이 도와준다. 한편 보검은 에릭사의 회장에 의해 마피아의 한 패밀리인 파발로치의 대부 손에 있다. 하일이 수사를 펴던 중 이를 눈치챈 파발로치가의 암살자에 의해 조슈아가 살해된다. 분노한 하일은 조슈아의 오빠 조이와 함께 헬리콥터를 동원, 전쟁을 방불케하는 일대의 싸움을 벌인다.
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우리나라에서 최초로 시도된 장편 성인용 애니메이션으로 화제를 모았다. 최민수, 엄정화, 김혜수 등 스타들이 목소리 출연했으며 컴퓨터 그래픽 사용도 당시로는 과감한 수준이었다. 그러나 여러 대담한 시도에도 불구하고 결과가 기대에 미치지 못해서 아쉬움을 샀다.more
