해외 파병을 간 엄마의 실종 후, 10살 소년 ‘네이슨’의 행복했던 세상이 무너진다.
설상가상, 아빠 ‘조지’가 자신의 친아버지가 아니라는 사실을 알게 된 네이슨.
조지가 아동보호소 직원과 옥신각신 하는 사이 네이슨은 몰래 집을 뛰쳐나간다.

거리를 방황하던 네이슨은 우연히 퇴역군인인 ‘캡틴 마일스’를 만나 친구가 되고, 그의 도움으로 당분간 마일스의 친구가 운영하는 고아원에서 지내기로 한다.
그런데, 그 고아원은 당장 내년도 정부보조금이 끊겨 폐업 위기에 처한 상태.
네이슨은 친구들과 함께 고아원을 위한 ‘자선모금 콘서트’를 계획 하는데…

과연, 네이슨은 음악으로 기적을 연주할 수 있을까?!