해리는 형무소에서 알게 된 사형수 벤으로부터 은행에서 턴 돈을 두 명의 아이들에게 맡겨놓았다는 이야기를 듣고 출소하자마자 목사 행세를 하면서 아이들이 사는 마을에 나타난다. 벤의 유족에게 접근한 그는 과부인 윌라와 결혼한 다음 우선 그녀를 죽이고 이어서 아이들에게 돈의 행방을 묻는다. <헨리 8세의 사생활>과 같은 정통 세익스피어 연기로 영국황실로부터 ‘경 Sir’의 칭호를 받았던 배우 찰스 로튼의 유일한 연출작으로 마치 악몽을 꾸는 듯한 괴이한 환상적 이미지를 뛰어나게 연출해 냈다. 하지만 영화의 기이하고 환상적인 분위기 탓에 개봉 당시에는 엄청난 흥행 실패와 혹평을 받았다. 이는 찰스 로튼에게 배우로서뿐만 아니라 감독으로서도 엄청난 파멸을 안겨주었고 1962년 정신병으로 처참하게 죽는 날까지 광기에 휩싸이게 만든다.