한 프랑스 가정의 집안일을 거들며 프랑스어를 배우는 젊은 독일 여자 미셀과 캐나다에서 온 미스테리의 모험가인 피터는 떨어지는 낙엽밑에서 처음으로 만난다. 점잖치만 예측불허는 피터는 미셀에게 접근해 붙잡고 놓아주지 않고, 그녀 또한 그가 자신을 죽일거라고 속삭일 때 조차도 달아나지 않는다. 그리고 부드럽고 정열적이며, 위협적인 탐닉이 따르는 사랑이 시작된다. 그러나 서서히 미셀은 위험한 고양이와 생쥐와 같은 게임에 말려들었음을 깨닫게 되는데...
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