홍콩경찰 진걸은 휴가차 태국에 갔다가 무당 노고의 딸 노주마가 소매치기 당하는 현장을 보고 그녀를 돕는다. 진걸에게 반한 노주마는 차에 약을 타먹이고 굿할 때 쓰는 인형을 주면 진걸의 일거일동을 알 수 있다는 괴신상의 말을 따른다. 주술에 걸려 노주마를 탐하던 진걸은 곡 후회하며 태국을 떠난다. 괴신상은 노주마가 도움을 청하자 임신한 진걸의 아내 이혜를 죽이고 괴물로 변한 괴신상은 노주마의 몸속으로 들어가 사람들을 죽이고 진걸을 괴롭힌다. 그동안의 일을 전해들은 노고는 수도사 천공명과 힘을 합하여 노주마로 변신한 괴신상에게 대항하지만 역부족이다.