젊은 영국인 신혼 부부는 회사의 업무를 수행하기 위하여 프랑스령 베트남를 방문한다. 인도차이나는 공산주의 세력이 날로 커져 불안한 사회분위기가 팽배한다. 마이클 부부를 맞은 프랑스인 가족은 전형적인 식민지 착취 계급으로 토착민을 노예화시켜 이익을 취하는 사람들. 마이클 부부는 다니엘 가족과의 만남이 계속되면서 그들의 비정상적인 삶의 모습에 당혹감을 느끼는데. 다니엘의 딸이 엄마없이 자라나 토착민 할머니의 주술에 사로잡혀 이상한 행동을 하고, 노예의 아들인 양아들, 투안은 공산주의를 신봉하게 되면서 다니엘의 행위에 거부감을 보이기 시작한다.

농장에 대한 취재를 계속하는 마이클 부부는 비인간적인 노예적 농장환경을 직시하게 되면서 다니엘과의 관계가 소원하게 된다. 비올라의 비정상적 행동은 루이즈의 따뜻한 애정에 정상으로 돌아오지만 투안은 더욱 과격해져 다니엘과 다툰 후 공산당 게릴라 조직에 투항하여 오히려 다니엘의 집을 습격하는데...