홍콩 국제마약조직을 수사하는 경찰 수와 문은 수사중 마약범 장응을 속여 돈을 건네주고 잠입해 있던 경찰이 살해당하는 일이 발생한다. 두 사람은 장응을 체포해 돌아가려 하지만 상부는 이들이 동남아까지 이르게 될 것이라고 보류를 명한다. 두 사람은 자료를 가지고 수사 협조를 하기 위해 대만으로 가 대만 국제과 수사반장 마구와 그 부하직원 남을 만난다. 수는 빠른 시일 내에 홍콩으로 돌아가 장응의 행방을 수사하게 해 달라고 상사 장구에게 강력하게 건의한다. 그러나 타이베이 거리에서 장응을 보고 그가 국제마약범 강전의 손에 죽는 것을 목격하게 된다.
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