양삼과 매이는 전쟁 와중에 사랑을 나누다 조국을 위해 사랑을 등져야 했던 사이. 양삼은 항일정부의 명령으로 암살지령을 수행하던 중 유명가수된 매이와 재회한다. 독립운동 중 양삼이 부상당하자 매이는 그녀를 사랑하는 일본인 노구찌의 도움으로 양삼을 피신시키고, 그 와중에 두 사람은 서로 사랑을 확인하고 매이는 임신을 하게된다.
그러나 양삼과 매이는 오해로 인해 헤어지고, 매이는 자신을 보살펴주던 노구찌와 결혼하려 한다. 한편 강물에 빠졌다가 구사일생으로 살아난 양삼은 다시 상하이로 오고, 이 사실을 안 노구찌는 매이를 만나보라고 권하지만 양심은 그녀의 행복을 빌며 거절한다. 양삼은 암살자 명단에 매이와 노구찌가 있음을 알고 괴로워하다가 결국 두 사람을 일본으로 보내려 한다.
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그러나 양삼과 매이는 오해로 인해 헤어지고, 매이는 자신을 보살펴주던 노구찌와 결혼하려 한다. 한편 강물에 빠졌다가 구사일생으로 살아난 양삼은 다시 상하이로 오고, 이 사실을 안 노구찌는 매이를 만나보라고 권하지만 양심은 그녀의 행복을 빌며 거절한다. 양삼은 암살자 명단에 매이와 노구찌가 있음을 알고 괴로워하다가 결국 두 사람을 일본으로 보내려 한다.
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