수년 동안의 아마존 탐험을 마치고 돌아오던 곤충학자 윌리엄 아담스는 풍랑을 만나 그가 수집한 표본들을 거의 잃어버린 채 해럴드 경의 집으로 돌아온다. 그는 해럴드 경의 딸 유지니아에게 처음 본 순간부터 사랑을 느끼지만 신분의 차이로 인해 고민한다. 유지니아는 약혼자의 죽음으로 인한 충격에서 헤어나지 못한 상태. 그녀를 사모하는 윌리엄을 눈치 챈 귀족 출신의 식객 에드가는 노골적으로 윌리엄을 모욕하고 자극한다.
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