2011년 나노 엔진이란 신기술을 개발한 나노 연구소에서는 획기적인 실험을 추진하고 있다. 고양이를 대상으로 한 실험에서 암으로 손상된 세포는 팀으로 활동하는 나노 엔진이란 물질에 의해 부패된 나쁜 원자가 새로운 세포로 교체되어 새로이 구성되는 혁명적인 결과를 보여 주었다. 이에 고무된 소장 도널드는 이를 인체 실험에 적용해 보기로 하고 D-Day를 잡는다. 하지만 연구소 한구석에서는 고양이 한 마리가 발작으로 죽고 연구원 벅과 말콤은 인체에 벡터다인 바이오칩을 심는 실험에 회의를 갖게 된다.
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