어렸을 때부터 죽은 동물에 강한 애착을 갖던 산드라는 대학생이 되어 우연한 기회에 관에 누워있는 남자의 시체를 보고 묘하게 흥분하는 자신을 발견한다. 너무나 매혹적인 쾌감 덕분에 산드라는 윌리의 장의사에서 일을 하기로 한다. 숙련된 장의사의 능숙한 화장 솜씨가 남자의 육신에 생기를 불어넣은 것을 보자 그녀의 어린 시절부터의 꿈은 현질적인 욕망으로 그녀를 자극하기 시작한다. 욕망이 점점 커져갈 즈음 그녀의 앞에 나타난 의대생 매트. 푸른 눈에 금발이 아름다운 청년은 산드라로 하여금 처음으로 이성에 눈뜨게 한다.

둘은 설레임과 흥분으로 사랑의 밤을 보내지만 허전함과 낯설음에 갈증이 가시지 않은 산드라는 결국 매트의 품에서 빠져 나와 장의사로 달려간다. 그리고 자신의 숨소리만 들리는 조용한 그 곳에서 숨막힐 듯한 긴장감과 함께 시신의 주위를 춤추듯 돌던 산드라는 말할 수 없는 환희에 빠지게 된다. 산드라가 떠난 뒤 좌절한 채 홀로 남겨진 매트의 닿을 수 없는 절망은 더해만 간다.