언제나 권중에게 큰 갈채를 받아온 조아킴은 무대를 떠날 생각으로 마지막 연주회를 갖는다. 자신의 현역활동에 한계가 다가오고 있음을 느낀 것. 조아킴은 단 한 명의 제자인 소피를 위해 모든 것을 걸고 그녀에게 완벽함을 요구한다. 어느날 아침 조아킴은 시장에서 경쾌하게 아리아를 부르는 소매치기 장을 발견, 자기가 걸어온 길을 전수하려 한다. 그러한 상황에서 소피는 조아킴에게 연모의 정을 느끼고, 장은 남몰래 소피를 사랑한다.
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