사진작가 만드레이크는 어느날 창녀 지젤라의 요청으로 컴퓨터 디스켓을 보관한다. 그러나 지젤라는 누군가에게 살해되고, 만드레이크도 디스켓을 찾으러온 괴한들에게 습격을 받는다. 만드레이크는 회복 후 복수를 결심하고, 우선 지젤라가 자주 갔던 나이트클럽 주인을 만나 그녀를 위협한 자가 미트리라는 것과 미트리가 무기밀매와 관련이 있다는 사실을 알아낸다.
하지만 미트리 또한 살해당하고, 밀거래 조직 두목은 디스켓을 찾기 위해 혈안이 된다. 결국 만드레이크는 나이트클럽 주인의 정보로, 지젤라를 살해하고 자신을 죽이려 했던 자가 두목이라는 것을 알고 복수를 꿈꾼다.
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하지만 미트리 또한 살해당하고, 밀거래 조직 두목은 디스켓을 찾기 위해 혈안이 된다. 결국 만드레이크는 나이트클럽 주인의 정보로, 지젤라를 살해하고 자신을 죽이려 했던 자가 두목이라는 것을 알고 복수를 꿈꾼다.
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