주윤발은 증지위, 진백상과 함께 풍사장의 공장에서 자동차 수리공으로 일한다. 윤발은 애인으로부터 생일 파티에 초대를 받아 청혼할 기회를 갖지만 친구들의 실수 연발로 청혼을 거절당한다.윤발은 실망에 빠지고, 풍사장을 비롯한 친구들은 윤발을 위로하기 위해 동남아 여행을 계획한다. 동남아 여행 중 우연히 미용 센타에서 일하는 장만옥을 만난 주윤발은 서로의 신분을 속이고 부자집의 아들 딸로 만난다. 여행지에서 돌아온 그들은 홍콩에서 다시 만나 즐거운 시간을 보내게 되나 윤발과 함께 파티에 참석한 장만옥의 아름다움에 반한 재벌 조사장이 그녀를 손에 넣기 위해 계략을 꾸미는데...
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