대형극장식 식당과 선박업을 하는 대흥은 암흑가의 두목으로 막강한 재력과 힘을 가진 인물. 그는 자신의 여자를 건드리는 것과 자신의 친구를 깔보는 것을 가장 못견뎌한다. 그는 그의 식당 쇼걸인 레인보우를 가장 아꼈다. 어느 날 대흥이 아꼈던 심복 양강이 돌아오자 대홍은 자기 밑에서 일해 줄 것을 권유한다

양강은 우연히 클럽에서 한 여자를 만나 사랑을 나누는데 나중에 그 여자가 레인보우라는 것을 알게 된다. 양강은 레인보우를 좋아하지만 그녀가 대흥의 정부라는 것을 알고 잊기로 한다. 그러나 점점 그녀에게 끌리는 마음을 주체 못한다.