80만 금군교두 임충은 우연히 오대산에서 땡중 노지심을 알게 되어 친해져 두 사람은 의형제를 맺는다. 그러던중 임충은 간신 고구의 아들 고아내가 그의 아내를 희롱하자 대적하지만 고구의 부하 육검의 만류로 화를 면한다. 그러나 임충의 자리를 탐내던 육검은 임충과 친해지기 위해 관서에서 죄를 도망중이던 노지심을 풀어준다. 노지심은 임충이 관가와 어울리지 않는 사람이라며 양산박으로 갈 것을 제안하지만 임충은 거절한다.
그러나 임충은 육검의 계략으로 군사 금지구역에 들어가 누명을 쓰고 변방으로 가게 된다. 임충이 없는 사이 임부인은 자신을 욕보이려던 육검과 고아내에게 살해당하고 만다. 부인의 죽음을 알게 된 임충은 노지심과 함께 육검과 고아내를 처단하고 양산박을 떠난다.
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그러나 임충은 육검의 계략으로 군사 금지구역에 들어가 누명을 쓰고 변방으로 가게 된다. 임충이 없는 사이 임부인은 자신을 욕보이려던 육검과 고아내에게 살해당하고 만다. 부인의 죽음을 알게 된 임충은 노지심과 함께 육검과 고아내를 처단하고 양산박을 떠난다.
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