우주 생물체 연구소의 웨슬리는 불명의 에너지로 인한 뇌파를 통해 블루 블러드인과의 대화가 가능하다. 이를 알게 된 미국의 FBI는 그를 이용해 블루 블러인을 잡아 연구하려 한다. 한편 블루 블러드인인 팡텐은 스백년동안이나 동생을 찾아 헤매왔다. 그녀는 위기의 상황에서 항상 웨슬리를 도와주지만 FBI는 웨슬리를 이용해 결국 그녀를 잡아들인다. 그들은 그녀의 뇌파를 이용해 엄청난 힘을 키우려는 것이다. 아주 오래 전부터 가슴에 품고왔던 사랑을 확인한 온 웨슬리와 팡텐은 중국인 FBI인 아이시웨이와 웨슬리를 사랑하는 바이쑤의 도움으로 무사히 도망을 친다. 그러나 강력한 힘을 가진 외계의 침략자는 그녀를 추적하는데...
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