남미 파라과이. 아우슈비츠의 유태인 수용소에서 인체실험을 하던 멘게레 박사. 그를 중심으로 나치 잔당이 집합하여 65세 된 공무원을 사고사 또는 자살한 것처럼 위장하여 살해하는 게획을 추진중이다. 이 사실을 도청한 유태계 청년은 나치소탕의 명인 리버맨에게 전화로 보고하다가 피살된다. 이 즈음 세계 각지에서는 65세 된 공직자들이 차츰 희생된다. 이에 리버맨은 조사에 착수 하게 되고, 각지에서 같은 용모를 한 소년을 발견 되는데 이들은 멘게레 박사가 만든 복제인간들이다.
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