스페인 내전 당시 게릴라를 이끌던 마누엘은 투항대신 프랑스로 건너가 숨어 지내고 있다. 그러던 중 어머니가 위독하다는 소식을 전해듣고 고향으로 돌아갈 것을 결심한다. 한편, 그를 잡으려고 혈안이 된 경찰서장 비놀라스는 이 소식을 듣고 그를 없앨 준비를 하고, 노모는 노모는 프란시스코 신부에게 아들의 거처를 알려주고 그를 살려달라고 부탁하며 사망한다. 이제 비밀을 지키는 신부와 비밀을 캐내려는 비놀라스 서장 그리고 어머니를 만나려는 마누엘 사이에 치열한 싸움이 펼쳐진다.
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