가수 욱이는 일본인 사사끼가 운영하는 바로 노래하러 가다가 일본인 특무대장에게 부모를 잃고 혀까지 잘린 범이를 만난다. 한편 범이는 독립투사이자 지명수배자로서 만주에서 자금조달을 위해 경성에 온 남국현을 오해하고 고발하나,특무대 정보원 사사끼가 국현을 덥치자 이를 후회하여 욱이를 업고 도망가다가 잡힌다. 가까스로 도망친 범이는 아버지의 복수를 위해 사사끼와 대결하고,욱이는 특무 대장을 유혹하여 국현을 구출하고는 죽는다. 마침내 범이는 원수가 야마도임을 알고 그와 싸우며 국현이는 자금과 기밀을 가지고 만주로 떠난다.
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