과부 유씨는 저능아인 딸 복희와 저능아인 머슴 만복을 데리고 외딴집에서 산다. 복희와 만복은 같이 잠자리를 하지만 아무일도 일어나지 않는다. 유씨는 장터에서 빵장사를 하는 코서방과 집을 비우기 일쑤이다. 만복은 술집여자 향옥의 유혹으로 여자를 알게 되고 복희에게 호기심을 갖게 되어 복희는 만복의 아이를 낳는다. 이 사실이 마을에 퍼지자 만복은 동네사람들에게 몰매를 맞고 추방당하는데...
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